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中国进出口银行第五次增发2020年 第十一期金融债券发行说明
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中国进出口银行第五次增发2020年 第十一期金融债券发行说明
2021-01-13 05:02:14 来源: 互联网

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一、债券条件 发行人………………中国进出口银行 债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券) 债券定性……………政策性金融债券,由国家给予信用支持 批准文件……………银市函〔2020〕3978号 招标时间……………2021年1月14日10:00至11:10进行首场招标;首场招标结束后,如发行人确定进行追加发行,则追加投标时间为首场中标确认后20分钟 分销期………………2021年1月14日至2021年1月15日 发行总额……………首场招标不超过70亿元人民币;首场招标结束后,发行人有权向市场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过30亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和 招标总额……………发行总额 发行价格……………通过承销做市团竞标确认 债券利率……………3.74% 债券期限……………10年期(自2020年11月16日至2030年11月16日) 招标方式……………首场70亿元采用全价价格招标方式;如果发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元 中标方式……………首场中标方式为单一价格中标(荷兰式);第二场追加发行的中标规则为:如总投标量小于等于30亿元,则全部中标;如总投标量超过30亿元,则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配) 缴款日………………2021年1月15日 本计息期起息日……2020年11月16日 上市流通日…………2021年1月19日 基本承销额度………本期无基本承销额度 托管人………………中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司) 债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款 发行手续费…………发行总额的0.15%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户 二、债券描述 (一):本期金融债券为10年期固定利率附息债券(按年付息),起息日为2020年11月16日,到期日为2030年11月16日,票面利率3.74%。 (二)发行对象:仅限于承销商和分销对象 承销商:我行2020年度金融债券承销做市团成员 分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。 (三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。 (四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。 (五)发行人账户说明: 收款人名称:中国进出口银行 收款人账号:111000000001 汇入行名称:中国进出口银行 汇入行大额支付系统行号:202100000003 (六)债券到期日:2030年11月16日 (七)本息计付:每年11月16日为结息日,到期偿还本金。 (八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。 (九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。 (十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。 (十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。 三、本期金融债券信息参见网址: http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中国进出口银行基本情况可查询网址http://www.eximbank.gov.cn。

  一、债券条件

  发行人………………中国进出口银行

  债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券)

  债券定性……………政策性金融债券,由国家给予信用支持

  批准文件……………银市函〔2020〕3978号

  招标时间……………2021年1月14日10:00至11:10进行首场招标;首场招标结束后,如发行人确定进行追加发行,则追加投标时间为首场中标确认后20分钟

  分销期………………2021年1月14日至2021年1月15日

  发行总额……………首场招标不超过70亿元人民币;首场招标结束后,发行人有权向市场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过30亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和

  招标总额……………发行总额

  发行价格……………通过承销做市团竞标确认

  债券利率……………3.74%

  债券期限……………10年期(自2020年11月16日至2030年11月16日)

  招标方式……………首场70亿元采用全价价格招标方式;如果发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

  中标方式……………首场中标方式为单一价格中标(荷兰式);第二场追加发行的中标规则为:如总投标量小于等于30亿元,则全部中标;如总投标量超过30亿元,则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配)

  缴款日………………2021年1月15日

  本计息期起息日……2020年11月16日

  上市流通日…………2021年1月19日

  基本承销额度………本期无基本承销额度

  托管人………………中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)

  债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

  发行手续费…………发行总额的0.15%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

  二、债券描述

  (一)债券品种:本期金融债券为10年期固定利率附息债券(按年付息),起息日为2020年11月16日,到期日为2030年11月16日,票面利率3.74%。

  (二)发行对象:仅限于承销商和分销对象

  承销商:我行2020年度金融债券承销做市团成员

  分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。

  (三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

  (四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。

  (五)发行人账户说明:

  收款人名称:中国进出口银行

  收款人账号:111000000001

  汇入行名称:中国进出口银行

  汇入行大额支付系统行号:202100000003

  (六)债券到期日:2030年11月16日

  (七)本息计付:每年11月16日为结息日,到期偿还本金。

  (八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。

  (九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记3ff8、托管和兑付。

  (十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。

  (十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

  三、本期金融债券信息参见网址:

  http://www.chinabond.com.cn或http://www.chinamoney.com.cn,中国进出口银行基本情况可查询网址http://www.eximbank.gov.cn。

关键字:中国
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